매매일지_250313

전일 뉴욕증시 3대 주가지수는 혼조세 보였으나 나스닥 간만에 상승. 도지 캔들 달아주면서 단기 바닥 확인한 후 올렸음. 초미의 관심사였던 미국 2월 CPI가 예상치 밑돌며 둔화 흐름 보여줬고 덕분에 스태그플레이션 우려 덜며 기술주 저가 매수세 유입. M7 중 애플 제외 모든 종목 상승 나옴. 허나 관세 파장이 아직 반영 안 됐다는 얘기도 있어서 우려는 여전히 남아있음. 미국의 관세에 대응해 캐나다와 유럽연합도 보복 관세를 부과할 것이라 선언함.

 

미국채 2년물 금리는 5.40bp 상승한 3.997%, 10년물은 2.60bp 상승한 4.315% 기록하며 베어 플래트닝. CPI 예상치 하회에 금리 순간 급락했으나 상승 반전하며 향후 불확실성에 대한 우려가 가시지 않은 모습 보여줌. 연준이 중시하는 PCE 가격지수에도 딱히 좋을 건 없다는 반응. 시장은 오는 5월 금리 인하 가능성을 30% 미만으로 낮춰 반영. 한편 WTI는 전장 대비 2.16% 급등한 67.58달러에 마감. 미국의 상업용 원유 재고가 예상치 하회하며 미국 원유 수요가 양호했다는 분석이 유가를 끌어올림. 원유 수요 증가는 경기침체 우려를 덜어주는 것이기도 함.

 

트럼프는 휴전 합의를 러시아에 넘겼으나 아직은 대답 없는 상황.

 

증시가 크게 반응한 2월 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 0.2% 상승, 전년 동기 대비 2.8% 상승하며 둔화세 나타냄. 근원 CPI 역시 전월 대비 0.2% 상승, 전년 동기 대비 3.1% 상승하며 둔화세 나타냈고. 전반적으로 컨센서스 0.1%p 밑돈 모습.

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국내 증시

 

KOSPI200 ❘ 한국투자증권 HTS

미장 흐름 이어 받아 갭 상승으로 출발했으나 상단 제한되며 쭉 하락. 동시호가 때 쭉 올린 건 선물옵션 만기일의 영향으로 보임.

 

현선물 베이시스 ❘ 한국투자증권 HTS

국장 전망이 워낙 안 좋아서 그랬는지 베이시스가 계속 벌어져 있었고 고평가 현물을 팔고 저평가 선물을 사는 매도 차익거래가 쌓였던 게 아닐까 싶음. 선물옵션은 자동으로 청산되고 현물만 처리하면 되는데 이걸 동시호가에 몰아서 사다 보니 생각보다 크게 오르지 않았나.

 

삼성전자, SK하이닉스 등 반도체주가 어제 흐름에 이어 갭상승으로 시작했으나 빠졌고 삼성바이오로직스도 빠짐. 한화에어로스페이스와 HD현대중공업, 현대모비스가 크게 올라줬고. 만기일 이슈 외에도 미국과 일본 이슈가 국내 증시에 부담이 되었다는 미래에셋증권 분석이 있음. 전날 하원에서 통과된 임시 예산안이 상원을 통과하지 못할 수 있다는 우려가 커지고 있으며 그 여파로 미국 시간외 선물 하락이 영향을 미쳤을 것이라는 해석. 14일이 의회 예산 처리 시한인데 실패 시 연방 정부 셧다운 가능성도 있음. 오는 19일 BOJ를 앞두고 엔캐리 트레이드 청산 우려도 이어지는 듯함. 일본 금리 상승 시 미국, 아시아에 투자된 자금이 급격히 일본으로 되돌아가면 큰 영향을 초래할 수 있기 때문.

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매매손익

 

+2,970,423 (+9.87%)

 

근래 뇌동매매로 멘탈을 터뜨렸다 붙였다 반복하면서 트레이딩 방식을 좀 바꾸려 노력했음. 포모(FOMO)가 매매에 가장 큰 걸림돌이 되는 것 같아 침착하게 접근하려 했는데 여전히 부족한 면이 있음. 상황상 장중 온전한 집중이 어렵기에 욕심은 살짝 내려두는 것으로.

 

노무라는 윤석열 대통령 탄핵 심판의 인용 가능성이 높지만 기각 확률도 40%에 이른다고 진단함. 원래 일정은 14일로 점쳐졌으나 현재는 일주일 뒤인 21일이 가장 유력한 상황. 업계는 올해 국장에 기회가 있다고 분석 중이며 외인 수급이 돌아오는 시점을 잘 파악해야 한다고 조언. 이외에 한국은행은 연내 1-2회의 기준금리 추가 인하를 시사했음. 오늘인 13일 통화신용정책 보고서를 공개하며 경기 방어에 비중을 두겠다고 밝힌 것. 국민연금은 이에 맞춰 금리 인하가 호재로 작용하는 증권 및 건설주들 비중을 늘렸으며, 관세나 가격 부담에 따라 조선주 비중을 줄이고 엔터, 화장품 관련 종목의 비중을 늘리기도.

 

미국 2월 PPI가 예상치를 하회했으나 나스닥 선물은 전일 반등에도 불구하고 크게 반응 않는 모습. 본장 들어가서는 어떻게 될지 모르겠으나 관세 이슈가 아직 수치로 반영되지 않아서 안심하기엔 이르다는 전망이 지배적인 듯함.